作者 |Will

編輯 |王博

2024年，高階智駕發展迅猛，粗略計算中國市場（特斯拉之外）的城市NOA車型的年度搭載量超過了100萬臺。

但相比于中國乘用車市場2000萬臺級的規模，今天談論各家的份額，借一位新勢力創始人的話來評價，仍然是「三瓜兩棗」的階段。

高階市場作為一塊待開墾的新大陸依舊潛力無限，2025年誰會率先成為征服這片土地的拿破侖呢？

新年伊始，華為、地平線、元戎、Momenta等各路玩家已經躍躍欲試，野心勃勃。僅以華為為例，車BU對其2025年ADS年度裝載量的預估目標，在100萬臺級別。

騰訊智慧出行副總裁劉澍泉最近接受HiEV采訪時認為，2025年城市NOA的搭載數量，至少會有2倍到3倍的翻升。

高階智駕目前的第一大市場，無疑是25萬元以上的豪華車市場。

只有技術領先、與車企緊密合作、共創爆款車的技術公司，才能實現在新大陸上的掘金。

一、城市NOA年裝機量跨過100萬臺，但遠遠不夠

2024年強勢智能化品牌車企的交付成績，折射出過去一年城市NOA的滲透情況：

以上4家，年度交付總量達到135.7萬臺。

如果我們粗略假設，鴻蒙智行、理想、小鵬的城市NOA配置率在60%，那這4家加起來，2024年城市NOA的裝機總量大約在90萬臺。

再加上高配置率的品牌，如阿維塔（7.3萬輛）、極氪（22萬輛）、智己（6.55萬輛）等品牌，中國市場除特斯拉之外的品牌，保守估計2024年城市NOA裝機總量超過100萬臺。

但這個總量遠遠不夠，甚至還比不上特斯拉Model Y單一車型的年度銷量。

2025年，豪華品牌以及頭部供應商們對高階智駕，尤其雄心勃勃。

比如華為車BU的一位副總裁在去年10月的一場大會披露，預計2025年將有40款+、150萬輛搭載華為乾崑智駕的車型。華為乾崑智駕的年度報告披露了其2024年度ADS活躍用戶總量在50.69萬。

也就是說，華為車BU預期，2025年ADS的裝機增量在100萬臺。

除了華蔚小理，2024年下半年極氪從改款極氪001/007，以及全新極氪7X上都全系標配城市NOA；上汽智己去年也切換到了全系標配城市NOA。

長城與元戎啟行合作量產了城市NOA，并且在新的魏牌藍山上全系標配。藍山量產之后，長城與元戎深化了合作，今年還將推出更多搭載高階智駕的車型。

長安啟源、一汽紅旗、奇瑞星途、領克，這些自主品牌的高端品牌正在或者即將投放首款搭載城市NOA的車型。合資品牌如奔馳、豐田，也將首次進入城市NOA量產陣營。

2025將是豪華品牌在高階智駕上奮勇爭先的一年，也將是技術供應商們爆發式上量的一年。

二、與其一堆「三瓜兩棗」，不如一個爆款車型

從2021年華為首秀ADS開始計算，到2024年，城市NOA經歷了3年的量產探索，今天有一個重要的規律，即只有爆款車型，才能引發鯰魚效應，帶動市場井噴。

佐思產研最近的一份報告統計了2023年1月 - 2024年10月底來自第三方供應商城市NOA的裝機數據，其中Momenta占比高達60%，但累計總量也僅有11.12萬臺。11.12萬輛中占據大頭的是上汽智己，仰望、路特斯、廣汽昊鉑等的高階智駕車型，目前都銷量平平。

2024年鴻蒙智行助推華為車BU實現扭虧為盈，其中2款關鍵車型扛鼎銷量，一款是年度賣掉19.7萬臺的問界新M7，另一款是年銷超過12萬臺的問界M9。

同年，長城與元戎啟行合作，在煥新藍山上量產全場景NOA。新車型近幾個月交付量穩定在6000 - 8000臺級別，合理估算其完整交付年度的交付量可以達到8 - 10萬臺級別。

由此可見，一兩款爆款車的破冰效率，要遠遠超出數十款不溫不火的車型。

究其原因，頭部主機廠過去在高階智駕上都處于試水階段，并沒有將主力產品線接入城市NOA。

高階智駕本身，當前也已經成為打造爆款車型的必要前提。

作為車企投重兵研發的重點車型，車企需要的不是流水線式的標品，而是深度定制、有足夠競爭力的智駕系統，因此他們的供應商選擇上，也更趨于深度合作的聯盟關系。

在2025年，技術領先的城市NOA與爆款車型的組合，將成為豪華市場的關鍵變量。

做精一個爆款，收益要遠遠好于一堆三瓜兩棗，這點對車企和智駕供應商來說，同等適用。

三、技術領先是車企創造爆款的抓手

豪華車市場的慣例是以技術論英雄，特斯拉就是以技術領先創造爆款大單品的絕佳案例。

2022年，特斯拉在美國市場首超寶馬，成為首個成功挑戰BBA的電動車品牌，靠的就是它對BBA在加速性能、智能座艙和智能駕駛上的優勢。

2025年豪華車市場的城市NOA競爭，也將圍繞技術的先進性展開。尤其是當前，智能駕駛仍有眾多Corner Case不能解決，數據驅動的系統仍處于黑盒狀態，誰能率先解決大部分問題，就能成就爆款。

端到端大模型上車，通過數據量帶來的城市NOA性能提升已經非常可觀，但端到端架構的局限性也非常明顯，「它本質是一種模仿學習，對沒有見過的事物不知道怎么處理。」一家頭部供應商的Tech Lead認為。

因此，「端到端+多模態大模型」基本是行業共識的未來。理想、小米等多家車企目前都采用了「端到端+VLM」的架構，VLM就是一種多模態大模型。

在VLM之后，行業也在探索VLA和世界模型等更前沿的技術路線。

相比VLM從視覺（Vision）轉化為語言（language）的路徑，VLA模型被認為是更加直給的方式，從視覺輸入直接輸出控制信號（Vision - Language - Action），相當于由副駕教練在指導，直接升級為「教練幫你開車」。

VLA具有場景理解能力，能通過語音、文字等形式對駕駛行為和推理過程進行描述，從而使人們更加容易理解模型的決策邏輯，也更容易使人建立對智駕的信任。

目前國內對VLA的探索以元戎啟行為代表，其在2024年11月份發布了VLA模型，預計2025年量產上車。

2023年末、2024年初，長城選擇與元戎啟行正式合作，在8個月的周期內量產了全場景城市NOA，智駕能力迅速追平第一梯隊。元戎預計在2025第一季度將發布車位到車位功能，并且向種子用戶釋放。

主機廠對技術先進性的追求，也是元戎在過去一年成為智駕供應商中成長最快的黑馬的主要原因。

特斯拉與華為的案例都證明了，在智能車市場，技術領先是打造爆款的第一抓手。

對供應商來說，對新技術趨勢的預判能力和兌現能力，也可以成為改變命運、扭轉戰局的關鍵。